По данным Росстата, в минувшем году в России всеми типами хозяйств произведено 30,6 млн тонн молока, что на 1,5% (455 тыс. тонн) превышает показатели 2017 года. Основной прирост наблюдается в крупных и средних сельхозпредприятиях (от 3,6 до 5%). При этом потребление молока в стране выросло всего на 1%. Наличие профицита сырья у переработчиков привело не только к снижению объема импортной продукции, но и к отказу Минсельхоза РФ от проведения намеченных на весну закупочных интервенций. В то же время представители молочной отрасли озабочены значительным количеством фальсификата на рынке, который занимает долю порядка 70-80 млрд рублей.
Центральный пост
Согласно информации Росстата, наибольшую динамику роста продемонстрировали молочники Центрального (5,7 млн тонн, плюс 4,1%) и Южного федерального округов (3,7 млн тонн, плюс 2,2%), где наличествует не только лучшая кормовая база, но и самые активные инвесторы страны.
К примеру, в прошлом году в Краснодарском крае ГК «Степь» (входит в группу АФК «Система») запустила первую очередь одной из крупнейших в регионе молочно-товарных ферм (валовый удой — 20 тыс. тонн в год) в станице Пластуновской (объем инвестиций составит 850 млн рублей). На 2019 год намечен полный коммерческий запуск. Это позволит довести общий объем производства молока «Степи» до 60 тыс. тонн в год, что сразу введет фактически нового рыночного игрока в топ‑20 ведущих российских производителей.
Один из лидеров — кубанский Агрохолдинг имени Н. Ткачева (171 тыс. тонн в год, 2-е место в России) вкладывает 3 млрд рублей в строительство в Песчанокопском районе Ростовской области собственного молочного комплекса «Жуковский» мощностью производства 25 тыс. тонн сырого молока в год. По информации заместителя главы района Вячеслава Зотова, проект уже прошел экологическую экспертизу, комплекс построят на участке площадью 100 га. Его планируют запустить в эксплуатацию в 2020 году.
В ЦФО ведущими инвестпроектами по производству молочной продукции являются строительство комплекса молочного животноводства и по переработке молока индустриального масштаба вьетнамского концерна ТН-True Milk (18 млрд рублей) в Боровском районе Калужской области. Он должен быть запущен уже в этом году с мощностью производства 1 тыс. тонн молочной продукции в сутки (питьевое молоко, йогурт, питьевой йогурт, сыр и функциональные молочные продукты).
Там же ГК «ЭкоНива» (российский лидер — 300 тыс. тонн в год, входит в германский холдинг Ekosem-Agrar GmbH) вкладывает 6 млрд рублей в строительство своего 4-го животноводческого комплекса «Сугоново» (22 тыс. тонн молока в год). Руководитель группы Штефан Дюрр рассказывал СМИ, что его компания в этом году намерена выйти на показатель надоев в 2 тыс. тонн, а к 2023‑2024 годам увеличить их до 5 тыс. тонн в сутки.
«Компания «ЭкоНива» развивается крайне динамично, из-за чего ее доля на рынке в ближайшее время может значительно возрасти. Кроме того, полагаю, что в ближайшее время крупные агрохолдинги, лидирующие в других секторах АПК, таких как растениеводство и свиноводство, также начнут активно развивать молочное животноводство», — уверена генеральный директор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова.
Также ряд проектов реализуются в Рязанской (ЗАО «Победа»), Воронежской (ООО «Экокорм») и Белгородской (ООО «Агропрод») областях.
В ближайшие годы порядка 10 млрд рублей в проект молочно-товарного комплекса на 7 тыс. голов КРС планирует инвестировать руководство ООО «Башкир-Молоко».
Растущие вместе
В Минсельхозе РФ прогнозируют, что в текущем году производство молока покажет рост дополнительно на 500 тыс. тонн и достигнет 31,1 млн тонн. Этого планируют достичь за счет применения ряда мер господдержки, направленных на повышение эффективности производства, технологической модернизации, совершенствования генетического потенциала животных, развития малых сельхозпредприятий. «Это позволяет повышать продуктивность: в 2018 году средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях достиг 5850 кг, в 2020 году составит 6400 кг, а к 2024 году ставится задача довести его до уровня 7100 кг», — говорится в сообщении ведомства.
Оживление среди инвесторов аналитики связывают с мерами государственного стимулирования отрасли и девальвацией рубля. «Еще несколько лет назад объем молочного импорта составлял не менее 35%, — рассказал «Вестнику АПК» заместитель руководителя исследовательской компании «Росагро» Михаил Кынин. — Однако сначала введение эмбарго, а затем и ослабевший рубль «вымыли» с отечественного рынка европейских игроков, на долю которых приходилась половина всего импорта. С другой стороны, господдержка отрасли позволила уже в 2014 году довести прирост производства товарного молока до 2‑3%, а в следующие годы — до 5‑6%. За 4 года производство сырья выросло на 2 млн тонн, что составило 10% от товарного производства».
В отчете аналитического центра Milknews говорится, что по итогам прошлого года объем импорта молочной продукции в Россию в размере 6,3‑6,5 млн тонн стал минимальным за последние 15 лет.
В 2017-м импорт молочной продукции составлял 7,1 млн тонн.
Интересно, что рост отрасли и ее импортозамещение происходит в том числе за счет активного участия белорусских производителей в рамках ЕАЭС, на ввоз продукции которых также периодически объявляют эмбарго в России. Так, в июне прошлого года Россельхознадзор принял запрет на поставки в Россию белорусского молока в крупной (более 2,5 литра) таре. В надзорном ведомстве это объясняли небезопасностью продукции из соседней страны. В результате белорусский импорт в РФ по итогам 2018 года сократился почти на четверть по сравнению с 2017 годом (на 353,8 млн долларов).
Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка объясняют это ситуацией на внутреннем рынке. «Наиболее резкий спад поставок фиксируется по сухим молочным продуктам — по сухой сыворотке снижение составит около 48%, по сухому молоку — 38%. Сливочного масла и молочных паст будет ввезено на 20% меньше преимущественно за счет снижения импорта из стран дальнего зарубежья, — считает эксперт ИКАР Наталья Пенькова. — Причины — высокие запасы внутри страны в первой половине года, скачки курса валют в сторону роста. По сыворотке причины все те же плюс введение ограничений на ввоз продукции из Беларуси и их поэтапное снятие в течение года».
Впрочем, все это не отразилось на общем тренде на импортозамещение, тем более что доля Беларуси в импорте составляет 82%. «Сохраняется высокий объем поставок более дешевых молочных продуктов из Белоруссии, — говорит исполнительный директор Союзмолоко Артем Белов. — В результате объем запасов по молочной категории составляет плюс 28%, а по таким позициям, как сухое молоко, сыры, сливочное масло, более чем на 50% превосходит цифры 2017 года. Вместе с Белоруссией мы обеспечиваем 97% потребности в молоке и молочной продукции внутри страны. Но рынок у нас общий, а ответственность раздельная. Каждый поддерживает своих производителей, использует разные механизмы. Мы вводим санкции, при этом белорусские партнеры сохраняют возможность ввозить продукцию из Европейского союза и поставлять ее на наш рынок. Для решения проблем с Белоруссией надо выстраивать стратегически понятные партнерские отношения, вести единую аграрную политику. Таможенный союз был создан для этих целей. Поэтому такие вопросы, как согласование механизмов поддержки, квотирование взаимных поставок, должны подниматься на уровне Таможенного союза».
При этом рост производства сырого молока создал в стране некоторый профицит сырья, что в прошлом году создало угрозу снижения цены на конечный продукт и падения доходов переработчиков. Из-за чего встал вопрос о вмешательстве государства посредством товарных интервенций, намеченных на весну и лето 2019 года. Предполагалось, что государство будет скупать избыток сырого молока, перерабатывать его на сливочное масло, сыр, а также изготавливать из сырца сухое молоко. Зимой же, когда цены на продукцию пойдут вверх, эти продукты выйдут на рынок.
Однако в рамках «Зеленой недели» в Берлине в январе 2019 года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что молочных интервенций в текущем году не планируется. Своей позиции министр не пояснил, но его предшественник на этом посту Александр Ткачев аналогичный отказ два года назад объяснял «контрпродуктивностью» этой меры. Не исключено, что в Минсельхозе РФ решили, что за счет снижения доли импорта и роста перерабатывающих мощностей рынок будет сбалансирован.
«Левые» буренки
Впрочем, важной проблемой рыночного регулирования эксперты называют и наличие фальсификата, влияющего на спрос. По подсчетам аналитика компании «Агростар» Веры Кот, в настоящее время общая емкость отечественного рынка молока и молочных продуктов составляет порядка 1,5 трлн рублей. Из них порядка 70‑80 млрд рублей приходится на долю фальсифицированной молочной продукции. Именно налаживание работы по борьбе с контрафактом позволит оптимизировать спрос и поддержать рентабельность российских производителей. «Здесь необходимо использовать все инструменты воздействия: ужесточение штрафов, внесение изменений в регламент, целый ряд механизмов по созданию мер безопасности», — считает эксперт.
В ИКАР уверены, что на фоне историй с контрафактом потребление молока и молочной продукции в России продолжает снижаться. По оценкам специалистов института, в 2018 году оно упадет до 227‑230 кг на человека. Главные факторы снижения — отсутствие роста реальных располагаемых доходов и сдвиги в потребительских предпочтениях населения. Рост реальных доходов, наметившийся в феврале, с августа сменился снижением, а культуру потребления молочной продукции на фоне различных историй с фальсификатом продолжает вытеснять тренд на потребление растительных альтернатив, заметили в ИКАР.
В ассоциации Союзмолоко уверены, что важную роль в этой сфере должна играть деятельность государств по регулированию рынка и решение вопросов, связанных с долгосрочностью и прозрачностью государственной поддержки. Меры господдержки направлены на обеспечение инвестиционной привлекательности и на оптимизацию операционной деятельности. Судя по последним данным, такая поддержка привела к росту производства товарного молока.
Государству необходимо больше внимания уделять регуляторным механизмам — техническому регулированию и интеграционным процессам. При этом инвесторам важно, чтобы правила игры сохранялись в течение всего периода реализации проекта. Вопрос касается экономики, политики и собственной безопасности страны, считают в ассоциации.
Совокупные усилия надзорных органов и МСХ должны повлечь за собой положительные сдвиги в динамике отрасли. «Для производителей молока нынешний год будет очень непростым, — считает Артем Белов. — С одной стороны, нас ждет оживление спроса, работа над открытием рынков Азии, стабильное субсидирование сектора. Уверены, что рост производства товарного молока и молочной продукции продолжится, не по всем категориям, но динамика в целом останется положительной. В 2018 году был дан неплохой задел, и объем сырья вырос на 700 тыс. тонн. С другой стороны, у экономистов превалируют скорее пессимистичные оценки развития ситуации в экономике в целом, относительно динамики роста ВВП и реальных доходов населения. Новации в сферах экологии, технического регулирования, ветеринарии, прослеживаемости ведут к однозначному росту себестоимости при неочевидности заявленных эффектов».
Центральный пост
Согласно информации Росстата, наибольшую динамику роста продемонстрировали молочники Центрального (5,7 млн тонн, плюс 4,1%) и Южного федерального округов (3,7 млн тонн, плюс 2,2%), где наличествует не только лучшая кормовая база, но и самые активные инвесторы страны.
К примеру, в прошлом году в Краснодарском крае ГК «Степь» (входит в группу АФК «Система») запустила первую очередь одной из крупнейших в регионе молочно-товарных ферм (валовый удой — 20 тыс. тонн в год) в станице Пластуновской (объем инвестиций составит 850 млн рублей). На 2019 год намечен полный коммерческий запуск. Это позволит довести общий объем производства молока «Степи» до 60 тыс. тонн в год, что сразу введет фактически нового рыночного игрока в топ‑20 ведущих российских производителей.
Один из лидеров — кубанский Агрохолдинг имени Н. Ткачева (171 тыс. тонн в год, 2-е место в России) вкладывает 3 млрд рублей в строительство в Песчанокопском районе Ростовской области собственного молочного комплекса «Жуковский» мощностью производства 25 тыс. тонн сырого молока в год. По информации заместителя главы района Вячеслава Зотова, проект уже прошел экологическую экспертизу, комплекс построят на участке площадью 100 га. Его планируют запустить в эксплуатацию в 2020 году.
В ЦФО ведущими инвестпроектами по производству молочной продукции являются строительство комплекса молочного животноводства и по переработке молока индустриального масштаба вьетнамского концерна ТН-True Milk (18 млрд рублей) в Боровском районе Калужской области. Он должен быть запущен уже в этом году с мощностью производства 1 тыс. тонн молочной продукции в сутки (питьевое молоко, йогурт, питьевой йогурт, сыр и функциональные молочные продукты).
Там же ГК «ЭкоНива» (российский лидер — 300 тыс. тонн в год, входит в германский холдинг Ekosem-Agrar GmbH) вкладывает 6 млрд рублей в строительство своего 4-го животноводческого комплекса «Сугоново» (22 тыс. тонн молока в год). Руководитель группы Штефан Дюрр рассказывал СМИ, что его компания в этом году намерена выйти на показатель надоев в 2 тыс. тонн, а к 2023‑2024 годам увеличить их до 5 тыс. тонн в сутки.
«Компания «ЭкоНива» развивается крайне динамично, из-за чего ее доля на рынке в ближайшее время может значительно возрасти. Кроме того, полагаю, что в ближайшее время крупные агрохолдинги, лидирующие в других секторах АПК, таких как растениеводство и свиноводство, также начнут активно развивать молочное животноводство», — уверена генеральный директор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова.
Также ряд проектов реализуются в Рязанской (ЗАО «Победа»), Воронежской (ООО «Экокорм») и Белгородской (ООО «Агропрод») областях.
В ближайшие годы порядка 10 млрд рублей в проект молочно-товарного комплекса на 7 тыс. голов КРС планирует инвестировать руководство ООО «Башкир-Молоко».
Растущие вместе
В Минсельхозе РФ прогнозируют, что в текущем году производство молока покажет рост дополнительно на 500 тыс. тонн и достигнет 31,1 млн тонн. Этого планируют достичь за счет применения ряда мер господдержки, направленных на повышение эффективности производства, технологической модернизации, совершенствования генетического потенциала животных, развития малых сельхозпредприятий. «Это позволяет повышать продуктивность: в 2018 году средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях достиг 5850 кг, в 2020 году составит 6400 кг, а к 2024 году ставится задача довести его до уровня 7100 кг», — говорится в сообщении ведомства.
Оживление среди инвесторов аналитики связывают с мерами государственного стимулирования отрасли и девальвацией рубля. «Еще несколько лет назад объем молочного импорта составлял не менее 35%, — рассказал «Вестнику АПК» заместитель руководителя исследовательской компании «Росагро» Михаил Кынин. — Однако сначала введение эмбарго, а затем и ослабевший рубль «вымыли» с отечественного рынка европейских игроков, на долю которых приходилась половина всего импорта. С другой стороны, господдержка отрасли позволила уже в 2014 году довести прирост производства товарного молока до 2‑3%, а в следующие годы — до 5‑6%. За 4 года производство сырья выросло на 2 млн тонн, что составило 10% от товарного производства».
В отчете аналитического центра Milknews говорится, что по итогам прошлого года объем импорта молочной продукции в Россию в размере 6,3‑6,5 млн тонн стал минимальным за последние 15 лет.
В 2017-м импорт молочной продукции составлял 7,1 млн тонн.
Интересно, что рост отрасли и ее импортозамещение происходит в том числе за счет активного участия белорусских производителей в рамках ЕАЭС, на ввоз продукции которых также периодически объявляют эмбарго в России. Так, в июне прошлого года Россельхознадзор принял запрет на поставки в Россию белорусского молока в крупной (более 2,5 литра) таре. В надзорном ведомстве это объясняли небезопасностью продукции из соседней страны. В результате белорусский импорт в РФ по итогам 2018 года сократился почти на четверть по сравнению с 2017 годом (на 353,8 млн долларов).
Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка объясняют это ситуацией на внутреннем рынке. «Наиболее резкий спад поставок фиксируется по сухим молочным продуктам — по сухой сыворотке снижение составит около 48%, по сухому молоку — 38%. Сливочного масла и молочных паст будет ввезено на 20% меньше преимущественно за счет снижения импорта из стран дальнего зарубежья, — считает эксперт ИКАР Наталья Пенькова. — Причины — высокие запасы внутри страны в первой половине года, скачки курса валют в сторону роста. По сыворотке причины все те же плюс введение ограничений на ввоз продукции из Беларуси и их поэтапное снятие в течение года».
Впрочем, все это не отразилось на общем тренде на импортозамещение, тем более что доля Беларуси в импорте составляет 82%. «Сохраняется высокий объем поставок более дешевых молочных продуктов из Белоруссии, — говорит исполнительный директор Союзмолоко Артем Белов. — В результате объем запасов по молочной категории составляет плюс 28%, а по таким позициям, как сухое молоко, сыры, сливочное масло, более чем на 50% превосходит цифры 2017 года. Вместе с Белоруссией мы обеспечиваем 97% потребности в молоке и молочной продукции внутри страны. Но рынок у нас общий, а ответственность раздельная. Каждый поддерживает своих производителей, использует разные механизмы. Мы вводим санкции, при этом белорусские партнеры сохраняют возможность ввозить продукцию из Европейского союза и поставлять ее на наш рынок. Для решения проблем с Белоруссией надо выстраивать стратегически понятные партнерские отношения, вести единую аграрную политику. Таможенный союз был создан для этих целей. Поэтому такие вопросы, как согласование механизмов поддержки, квотирование взаимных поставок, должны подниматься на уровне Таможенного союза».
При этом рост производства сырого молока создал в стране некоторый профицит сырья, что в прошлом году создало угрозу снижения цены на конечный продукт и падения доходов переработчиков. Из-за чего встал вопрос о вмешательстве государства посредством товарных интервенций, намеченных на весну и лето 2019 года. Предполагалось, что государство будет скупать избыток сырого молока, перерабатывать его на сливочное масло, сыр, а также изготавливать из сырца сухое молоко. Зимой же, когда цены на продукцию пойдут вверх, эти продукты выйдут на рынок.
Однако в рамках «Зеленой недели» в Берлине в январе 2019 года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что молочных интервенций в текущем году не планируется. Своей позиции министр не пояснил, но его предшественник на этом посту Александр Ткачев аналогичный отказ два года назад объяснял «контрпродуктивностью» этой меры. Не исключено, что в Минсельхозе РФ решили, что за счет снижения доли импорта и роста перерабатывающих мощностей рынок будет сбалансирован.
«Левые» буренки
Впрочем, важной проблемой рыночного регулирования эксперты называют и наличие фальсификата, влияющего на спрос. По подсчетам аналитика компании «Агростар» Веры Кот, в настоящее время общая емкость отечественного рынка молока и молочных продуктов составляет порядка 1,5 трлн рублей. Из них порядка 70‑80 млрд рублей приходится на долю фальсифицированной молочной продукции. Именно налаживание работы по борьбе с контрафактом позволит оптимизировать спрос и поддержать рентабельность российских производителей. «Здесь необходимо использовать все инструменты воздействия: ужесточение штрафов, внесение изменений в регламент, целый ряд механизмов по созданию мер безопасности», — считает эксперт.
В ИКАР уверены, что на фоне историй с контрафактом потребление молока и молочной продукции в России продолжает снижаться. По оценкам специалистов института, в 2018 году оно упадет до 227‑230 кг на человека. Главные факторы снижения — отсутствие роста реальных располагаемых доходов и сдвиги в потребительских предпочтениях населения. Рост реальных доходов, наметившийся в феврале, с августа сменился снижением, а культуру потребления молочной продукции на фоне различных историй с фальсификатом продолжает вытеснять тренд на потребление растительных альтернатив, заметили в ИКАР.
В ассоциации Союзмолоко уверены, что важную роль в этой сфере должна играть деятельность государств по регулированию рынка и решение вопросов, связанных с долгосрочностью и прозрачностью государственной поддержки. Меры господдержки направлены на обеспечение инвестиционной привлекательности и на оптимизацию операционной деятельности. Судя по последним данным, такая поддержка привела к росту производства товарного молока.
Государству необходимо больше внимания уделять регуляторным механизмам — техническому регулированию и интеграционным процессам. При этом инвесторам важно, чтобы правила игры сохранялись в течение всего периода реализации проекта. Вопрос касается экономики, политики и собственной безопасности страны, считают в ассоциации.
Совокупные усилия надзорных органов и МСХ должны повлечь за собой положительные сдвиги в динамике отрасли. «Для производителей молока нынешний год будет очень непростым, — считает Артем Белов. — С одной стороны, нас ждет оживление спроса, работа над открытием рынков Азии, стабильное субсидирование сектора. Уверены, что рост производства товарного молока и молочной продукции продолжится, не по всем категориям, но динамика в целом останется положительной. В 2018 году был дан неплохой задел, и объем сырья вырос на 700 тыс. тонн. С другой стороны, у экономистов превалируют скорее пессимистичные оценки развития ситуации в экономике в целом, относительно динамики роста ВВП и реальных доходов населения. Новации в сферах экологии, технического регулирования, ветеринарии, прослеживаемости ведут к однозначному росту себестоимости при неочевидности заявленных эффектов».
