Рост по всем направлениям
Эксперты отмечают, что после падения в 2015 году на 26% рынок лизинга показал в 2016-м рост по всем позициям. «Объем нового лизингового бизнеса по стоимости имущества за 2016 год увеличился на 36,1%, — сообщает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. — Сумма новых договоров за данный период повысилась на 38,6%. Исключительно важно, что лизинг увеличивается гораздо быстрее, чем растет экономика и основные отрасли. Поэтому доля лизинга в ВВП поднялась в 2016 году до 1,2% по сравнению с 0,9% в 2015 году. Такое опережение говорит о том, что есть потребность в инвестициях, обновлении основных средств, что выступает предпосылкой для последующего роста экономики в целом», — резюмирует Марк Гойхман.
Растущий тренд на рынке лизинга, наметившийся в 2016 году, укрепился в первом полугодии текущего года. Так, новый бизнес в этот период вырос на 55%.
Агролизинг — в тренде
Сегмент агролизинга не выбивается из общего тренда. «Мы наблюдаем рост активности во всех клиентских сегментах агролизинга. Сложившиеся экономико-политические условия благоприятным образом отражаются на отечественном сельском хозяйстве. Рост спроса на технику есть и в малом бизнесе, и в среднем, и в крупном. Объемы сделок в АО «Сбербанк Лизинг» в 2017-м в 2‑3 раза выше, чем в прошлом году. Полагаем, это отражает общую тенденцию рынка агролизинга», — отмечает Андрей Клушин, директор Сибирского регионального филиала «Сбербанк-лизинг».
«В целом продажи в лизинг стабильно растут начиная с 2016 года после существенного спада в конце 2014-го — начале 2015 года, — подтверждает Евгений Асташкин, коммерческий директор компании AGCO Finance. — Необходимо отметить, что спад был в целом в секторе сельскохозяйственной техники, доля лизинга не уменьшалась и в пик кризиса».
Производители сельхозтехники также отмечают рост доли лизинговых сделок в общем объеме продаж. Прохор Дармов, директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш», рассказывает, что за последние годы лизинг превратился в значимую альтернативу традиционным банковским продуктам. Сегодня на сайте министерства сельского хозяйства зарегистрировано более 100 лизинговых компаний. Эксперт отмечает, через лизинг уже сейчас проходит существенная часть реализации сельскохозяйственной техники завода «Ростсельмаш». «В зависимости от сегмента рынка агромашин можно говорить о 10‑30% от общего объема реализации», — уточняет Прохор Дармов.
Государственный интерес
Во многом успехи агролизинга определяются серьезным вниманием власти к этому сегменту. «На федеральном уровне в качестве инструмента государственной поддержки приобретения техники используется механизм прямого субсидирования производителей сельхозтехники — постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». На региональном уровне используется механизм субсидирования лизинговых платежей (в 2017 году механизм принят и реализуется на региональном уровне в 54 регионах страны, в то время как до 2010 года этот инструмент использовали менее 10 регионов по всей стране)», — рассказывает директор департамента корпоративного бизнеса и стратегического управления АО «Росагролизинг» Татьяна Антипова.
Позиция государства обусловлена острой необходимостью обновления техпарка отечественных аграриев. По словам Татьяны Антиповой, основная часть сельхозтехники, которая имеется в российском машинно-тракторном парке, старше 10 лет, что превышает установленный срок эксплуатации.
По данным Минсельхоза России, износ агротехники в целом по стране составляет около 70%. Это очень серьезная проблема: недостаточная обеспеченность сельхозтехникой приводит к смещению агротехнических сроков и повышению потерь урожая (в среднем ежегодные его потери составляют не менее 15‑20%), а также к ежегодным затратам сельхозпроизводителей на содержание, покупку запчастей и ремонт техники, которые составляют десятки миллиардов рублей.
Татьяна Антипова отмечает, что текущие объемы восполнения парка техники не соответствуют темпам выбытия (так, например, несмотря на то, что в 2016 году было приобретено 11,3 тыс. тракторов, российский парк за год сократился на 9 тыс. тракторов). При этом наблюдается различие уровня износа сельхозтехники по регионам, зависит это в первую очередь от специализации выращивания агрокультур на территории субъекта и применяемых мер поддержки обновления парка. «Очевидно, что там, где меры поддержки есть, проблема износа стоит менее остро», — резюмирует эксперт.
Региональный аспект
По словам экспертов, региональные показатели динамики агролизинга объясняются удельным весом АПК в экономике регионов. «Более активными, по статистике, являются южные и центрально-черноземные регионы страны. Там АПК в целом более развит, соответственно, более востребован агролизинг, и аграрии чаще к нему прибегают», — комментирует Прохор Дармов.
«Наибольшую активность в приобретении сельскохозяйственной техники с использованием механизма федерального лизинга проявляют регионы Приволжского и Центрального федеральных округов (их доля в общем количестве поставок сельхозтехники составляет 29,3% и 22,4% — в стоимостном выражении, 56% и 43% — в количественном выражении соответственно), — добавляет Татьяна Антипова. — По этим цифрам можно судить о рынке в целом, так как на долю АО «Росагролизинг» приходится от 10‑20% рынка основных видов сельхозтехники».
Важным фактором эксперты считают степень консолидации игроков на региональном рынке. «Когда основная часть земельных ресурсов поделена между 3‑5 агрохолдингами, доля лизинговых сделок обычно невелика, — рассказывает Евгений Асташков. — Это объясняется тем, что крупные агропредприятия, как правило, имеют сложившиеся отношения с федеральными банками, готовыми предоставлять финансирование в больших объемах и по низким ставкам. Кроме того, банки очень часто готовы кредитовать инвестиционные проекты агрохолдингов «под ключ», включая здания, сооружения, продуктивный скот, сложное технологическое оборудование, в то время как лизинговые компании в основном концентрируются на технике. Говоря про результаты «АГКО Финанс», наилучшие продажи в 2017 году мы фиксируем в Курской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Тульской областях, республиках Мордовия, Удмуртия, Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях».
Лизингодатель плюс производитель
Тем не менее при наличии большого количества благоприятных факторов развитие рынка лизинга в целом и федерального лизинга в частности сдерживается инфляцией и ежегодным ростом цен заводов-производителей сельхозтехники и оборудования.
Частично компенсировать негативное влияние позволяют совместные программы производителей и лизингодателей.
«Из множества спецакций с отдельными поставщиками могу отметить реализуемую совместно с АО «Петербургский тракторный завод» льготную программу по приобретению тракторов «Кировец» посредством механизма федерального лизинга (скидка составляет 10% от цены 2016 года), а также еще одну совместную акцию с АО «Петербургский тракторный завод» по поставке новой модели трактора «Кировец 3‑4» (К‑424, 240 л. с.) тягового класса, востребованного отраслью, — приводит пример Татьяна Антипова. — Такие акции не единичны, мы стараемся «синхронизировать» их с сезонностью полевых работ. Например, акция «Встречай май с техникой ООО «БДМ-АГРО» предполагала скидку 5‑10% на технику производства ООО «БДМ-АГРО», что было очень актуально в период весенне-полевых работ. Аналогичные акции на тракторы, прицепное и навесное оборудование действуют и с другими поставщиками техники».
В июле текущего года компания «Ростсельмаш» и «Сбербанк Лизинг» начали реализацию совместной программы по лизинговой продаже сельхозтехники. Член правления, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров подчеркивает, что поддержать российскую сельскохозяйственную отрасль и отечественных аграриев льготными программами и предоставить максимально выгодные условия на приобретение техники — общая задача лизинговых компаний и производителей. «О том, что лизинг техники — востребованный и выгодный всем сторонам инструмент, говорит тот факт, что список программ со специальными условиями постоянно пополняется», — резюмирует Прохор Дармов.
С надеждой на рост
Оценивая предварительные результаты, аналитики рынка прогнозируют, что в сегментах, которые субсидируются государством, — лизинг сельхозтехники и лизинг коммерческого транспорта — до конца года можно ожидать устойчивого роста.
«В России перспективы развития лизинга сельскохозяйственной техники велики и будут с каждым годом только увеличиваться. Если речь идет о необходимости модернизации и приобретения агротехники, инструменты лизинга — одни из самых дешевых, простых и эффективных, — поясняет директор Краснодарского филиала АО «Сбербанк Лизинг» Константин Сыч. — К тому же лизинг дает возможность выбрать сезонный график платежей, чтобы платить постфактум, после того как техника принесет первые выгоды».
По мнению Романа Алехина, руководителя маркетингового агентства «Алехин и партнеры», на дальнейший рост указывает и тот факт, что на рынок уже вышли крупнейшие банки и продолжают выходить новые.
Ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков уверен, что при сохранении государственной поддержки в 2018 году и выполнении мер по увеличению надежности и прозрачности в условиях недостаточности собственных средств на техническое перевооружение или модернизацию у многих компаний рынок лизинговых услуг сможет и в следующем году показать высокие темпы роста.
В целом свои позитивные ожидания эксперты объясняют тем, что в существующих условиях лизинг сельхозтехники становится одним из самых эффективных финансовых инструментов для приобретения агротехники, делая ее более доступной для широкого круга сельхозпредприятий.
